Información general, no es asesoría fiscal. Para tu caso, consulta a tu contador.
Paso a paso
- Entra a Comprobantes → Nuevo (o, en Comprobantes → Emisión, el botón Generar nueva factura).
- Elige el Tipo de comprobante, la Sucursal y el Cliente. Si el cliente no existe, dalo de alta en Catálogos → Clientes.
- Revisa la Forma de pago y los Métodos de pago: PUE si ya te pagaron completo (con la forma real, por ejemplo 03 transferencia) o PPD si te pagarán después (con forma 99, por definir).
- Elige la Moneda (y el tipo de cambio si no es en pesos) y, si aplica, las condiciones de pago.
- En Captura de conceptos agrega cada concepto: código SAT, clave de unidad, descripción, cantidad, precio sin IVA y objeto de impuesto. Agrega el IVA trasladado y, si aplica, las retenciones.
- Presiona Guardar y continuar para ir a la vista previa. Revisa el PDF de muestra.
- Si todo está bien, presiona Timbrar comprobante. Al terminar puedes descargar el PDF y el XML o enviarlo por correo.
Ten en cuenta
- El uso del CFDI, el régimen y el código postal del cliente deben coincidir con su constancia; si no, el SAT la rechaza.
- La fecha de emisión puede ser de hasta 72 horas antes del timbrado.
- Guardar deja la factura como borrador (precomprobante) sin timbrar.
- Presiona Timbrar comprobante una sola vez: si tarda, espera y revisa Comprobantes → Emisión antes de volver a intentar.
- No cambies el Importe a mano para llegar a una cifra: el IVA se calcula sobre la cantidad por el precio. Si cambias el importe, miCFDI recalcula el precio (importe entre cantidad) y con él los impuestos.
Si tienes el total con IVA
Cuando tu cliente paga una cifra cerrada (por ejemplo 5,000 pesos con IVA), no hace falta dividir a mano. En el renglón de captura, junto al precio, presiona ¿Tienes el total con IVA?, escribe el total y presiona Calcular precio. miCFDI pone el precio con seis decimales para que el total salga exacto, con los impuestos que tenga el concepto (IVA 16 %, 8 %, 0 % o exento, IEPS por tasa y retenciones). Por ejemplo: 4,310.344828 × 1 = 4,310.34; IVA 689.66; total 5,000.00.
Si el concepto tiene descuento o IEPS por cuota, escribe el precio directamente. Si no hay un precio que dé la cifra exacta, miCFDI te muestra lo más cercano.
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